Die Fondsgesellschaft Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft (KAG) komplettiert mit dem „Kepler Ethik Mix Dynamisch“ ihr Angebot an nachhaltigen Mischfonds um eine ertragsorientierte Variante. Die Zeichnungsfrist läuft seit dem 27. September 2021.
Die strategische Grundausrichtung des Fonds legt den Fokus auf die Dynamik der Aktienmärkte. Daher wird ein Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren empfohlen. Rund 80 Prozent des Fondsvermögens fließen in Aktien, die nach einem defensiven Minimum-Varianz-Ansatz selektiert werden. Die nachhaltige Investmentstrategie kombiniert einen Best-in-Class-Ansatz mit Ausschlusskriterien. Bereiche wie beispielsweise Atomenergie, Gentechnik, Kinderarbeit oder Rüstung finden sich nicht im Fondsvermögen. Die Titelauswahl erfolgt in Kooperation mit dem Analysehaus ISS ESG, einer weltweit tätigen Ratingagentur für das nachhaltige Anlagesegment.
Im Rententeil, der die restlichen 20 Prozent des Fonds ausmacht, sind Staatsanleihen, Bankanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen breit gestreut. Gezielt wird bei Kepler auch in kleinere Emissionen mit attraktiven Zinsaufschlägen investiert. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch alternative Investments (zum Beispiel Wandelanleihen) beigemischt werden. (DFPA/TH1)
Die Kepler-Fonds KAG ist eine Fondsgesellschaft mit Sitz in Linz, Österreich. Die Gesellschaft verwaltet Kundengelder von rund 18,16 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2020).
